Notre philosophie

 

 

L’office patrimonial COVALEURS est une société de conseil en gestion de patrimoine dédiée aux particuliers et aux sociétés familiales.
Notre métier consiste à favoriser le développement, la protection et la transmission du patrimoine de nos clients grâce à des solutions de placement et d’investissement performantes ainsi que des solutions juridiques et fiscales.

Notre conviction est que nos clients ont autant besoin de sécurité que de performance et souhaitent donc des conseils judicieux ainsi qu’un accompagnement pérenne. 

Aussi, COVALEURS se positionne comme un Family Office, c’est-à-dire un cabinet de conseil pluridisciplinaire et d’assistance, qui coordonne les conseils experts partenaires (notaires, avocats, agents immobiliers, sociétés financières, etc.) et intervient dans les trois principales sphères de votre patrimoine :

Avec une approche distinctive du conseil patrimonial :

  • Notre méthodologie repose sur une approche globale qui prend en compte toutes les problématiques en lien avec votre (vos) objectif (s) : investir, placer un capital, percevoir des revenus complémentaires immédiatement ou à terme, protéger votre conjoint, vos enfants et vos proches.
  • Nos activités dans ces différents domaines reposent sur une approche globale qui traite de toutes les problématiques en lien avec votre patrimoine privé ou professionnel (rémunération, protection, fiscalité, gestion de capitaux ou de trésorerie, transmission, etc.) et sur un accompagnement solide caractérisé notamment par une véritable assistance, en matière fiscale par exemple  mais aussi par la coordination de partenaires interprofessionnels ou la mise en réseau dans le cadre de club deal, etc.

  • Nous opérons comme une interface de marché ouverte sur tous les acteurs pour vous apporter un maximum de visibilité et surtout les meilleures solutions. A ce titre nous nous efforçons d’être une force de proposition permanente, en recherche constante d’opportunités.

  • Nous n’avons aucun intérêt lié avec les différents opérateurs (compagnies d’assurance, banques, sociétés de gestion, sociétés immobilières…) que nous sélectionnons en toute liberté et indépendance sur des critères qualitatifs pour servir au mieux vos intérêts. Nous n’avons ni « produits maison » à vendre ni  « sociétés de groupe » à privilégier et notre « mandat » consiste à mettre en œuvre tous les moyens pour concevoir les réponses les mieux adaptées à vos objectifs et sélectionner les solutions les plus performantes.